В малко беззащитно кралство живеят три принцеси. А в съседното – млад принц, над когото тегне тежко проклятие. За да бъде скрепен съюзът между двете кралства, принцът отвежда най-голямата принцеса в брачните покои, но тя умира при загадъчни обстоятелства с дете в утробата си. Идва ред на втората, която непрестанно зачева и помята, насилвана от принца, в опит да роди желания наследник. Тогава най-малката принцеса, пратена в манастир, за да е далеч от козните в двореца, решава да спаси сестра си. Ала магията ѝ отрежда да преодолее невъзможни предизвикателства и да открие чудати създания. Трябва да направи куче от прокълнати кости, да си ушие наметало от бухалска кожа с копривени конци и да улови лунна светлина в глинен буркан. По пътя си среща невеста на тленния прах, кокошка, обладана от демон, добри и зли орисници, коварни призраци, озовава се на пазар на гоблини и там избавя от плен рицар, който ще се възправи срещу принца.