Светът на орките Дренор умира. Гордият клан Фростулф се бори за оцеляване, но зимите стават все по-студени, а дивечът намалява. Единствената надежда за спасение идва в лицето на мистериозния странник Гул’дан, който разказва истории за един нов свят. Пълен с живот и нови ловни полета. Свят, готов за завоевание.

Дуротан, вождът на Фростулф, трябва да вземе трудно решение: да изостави земите на орките, да забрави традициите и да поведе клана към непознатото, или да го обрече на сигурна смърт.