Има ли светове отвъд този? Има ли същества, които не се нуждаят от материална обвивка, за да ни влияят, променят, да ни дават сили и да ни разкриват ново познание, недостъпно по пътищата на съвременния човек и по законите на нашия разум?

Среща с магьосник от племето яки променя живота на студента по антропология Карлос Кастанеда през 1961 г. Първоначално авторът подхожда към дон Хуан строго научно, с недоверие към свръхестественото, но и с огромно любопитство към фолклорното богатство, което старият индианец пази и което, ако не бъде подробно описано, може да бъде изгубено завинаги.

Срещите на Кастанеда с дон Хуан обаче бързо прерастват в нещо повече от антропологическо проучване – те се превръщат в пътувания отвъд този свят, в които авторът научава, че законите на неговия разум не са единствените, по които човек може да възприема света, и че отвъд тях го чака огромно, невъобразимо богатство, познание, сила.