Френската полиция е изправена пред сериозен проблем, след като Ривиерата е залята с фалшиви франкове. Банкнотите напомнят почерка на известния за Скотланд Ярд измамник Чоки Кобет. Това налага намесата на инспектор Мередит. Той е повече от ентусиазиран от възможността да замени студения и неприветлив Лондон с топлото крайбрежие на Франция. Мередит пристига тук със своя помощник сержант Странг.

Двамата англичани са посрещнати радушно от местния инспектор Блампиньон. Постепенно погледите им се насочват към вила „Палома“, пищното имение на ексцентричната англичанка Неста Хедъруик. Неста е типичната богата вдовица, която обича да бъде заобиколена от разнородна бохемска компания. Някои от нейните гости просто се възползват от доверието и най-вече от парите й. Сред тях са нейната красива племенница, неуспял художник и очарователен плейбой.

Всеки от гостите на Неста има своите дълбоко пазени тайни. Пристигането на нов гост обаче покачва напрежението между обитателите на вила „Палома“. Оформя се страстен любовен триъгълник, който ще доведе до неизбежно убийство. Докато се опитва да разкрие бандата фалшификатори, Мередит се сблъсква с извънредно изобретателен убиец, чиито ходове са трудно проследими. Без да губи самообладание, инспекторът се осланя на собствената си проницателност и на енергичната подкрепа на младия Странг, за да разгадае една непрекъснато разразстваща се мистерия.

За разлика от Шерлок Холмс, който взема под внимание всички доказателства, преди да изгради своя теория за разследваното престъпление, инспектор Мередит предпочита да разсъждава какво може да се е случило и след това се заема да докаже дали тази теория е вярна или не. Джон Бюд описва увлекателно различните версии, по които той работи, докато достигне до истината.