Царят демон. Огромната армия на Фйерда е готова да нападне, а Николай Ланцов ще събере цялата си изобретателност и чар – и дори чудовището вътре в себе си, - за да спечели тази война.

Вещицата. Зоя Назяленска е изгубила вече твърде много в тази война. Видяла е как умира учителят ѝ и как възкръсва най-големият ѝ враг, и отказва да погребе още един приятел.

Кралицата на опечалените. Нина Зеник е дълбоко в недрата на врага и рискува да бъде открита и да умре, но воюва с Фйерда отвътре, от самата ѝ столица. Но жаждата ѝ за мъст може да струва на страната ѝ победата, а на нея самата – възможността да излекува сърцето си.

Цар. Генерал. Шпионин. Заедно трябва да намерят път да изковат бъдещето от мрака. Или да гледат как една нация загива.