Малко духче и приятелите му се срещат с вещица, пингвин пингвин и фея и още сто неща, за да намерят отдавна забравена мелодия. Забавно приключение, през което децата ще научат много полезни неща за музиката.

Приказни дървета, невиждани и цветя и божествени мелодии ще привличат вниманието ни. Ще се отваря и затваря Портала между паралелните светове, а страхът от силата на Вещицата ще породи тръпки у всяко дете. То ще плаче с призрака Тесфай, ще се ужасява от блатото в Черната гора, но и ще се сражава наравно с него за победата на Доброто над Злото. В края на книгата ще страдаме за апокалиптичното унищожение на Долината на усмивките и ще се надяваме... Защото съществува Спасението - то ще дойде с блестящата Сфера, от която извира "Одата на радостта".

Книгата е изпълнена с авторски илюстрации.