1587 г. Две нации са вкопчени в яростен конфликт. Едната се бори за господство, а другата – за оцеляване.

След десетилетия на религиозни борби на трона на Англия сяда Елизабет. Реформацията продължава. Католическите бунтове безмилостно са потушени и Елизабет е заповядала екзекуцията на братовчедка си Мария Шотландска. На континента бушуват кървави религиозни войни, но Англия стои настрана: заобикалящите я морета я пазят от сухопътните армии на враговете й. Само по море англичаните показват зъбите си. Морски капитани и авантюристи, жадни за плячка от търговията с Латинска Америка, редовно нападат натоварените със злато галеони на католическа Испания. Те са като териери, хапещи краката на бойни коне, но победите им разстройват хазната на най-голямата заплаха за Англия, – Испания, а отказът на Елизабет да озапти морските си капитани усилва още повече враждебността на Филип II.