В Италия има предание, че всяка година, в нощта срещу 6 януари, добрата фея Бефана прелита над покривите, яхнала метлата си, и раздава играчки и лакомства на децата. Според Джани Родари тя е „благовъзпитана и много благородна синьора, почти баронеса“, но… подарява играчките от своето магазинче само на онези деца, чиито родители са платили за тях. А малкият беден Франческо всеки ден съзерцава витрината с тъга и надежда.

Една нощ играчките оживяват. Те имат собствено мнение по въпроса къде да отидат и никак даже не смятат да се подчинят на Бефана. И приключението започва! Кукли и плюшени животни, храбри оловни войници, каубои и индианци, натоварени във влакчето Синята стрела, потеглят дружно напред. Войнстващ генеpал и морски капитан всяват смут и неразбории в редиците им, пилот на caмолeт paзузнaвa пътя, а Началник-гарата и Началник-влакът предвождат този пъстър свят.

Надникнете във влакчето, поемете на пътешествие заедно с обитателите му. Очакват ви безброй приключения – и смешни, и тъжни, които сполетяват играчките в реалния свят!